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浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）發行公告
證券時報網絡版鄭重聲明
經證券時報社授權，證券時報網獨傢全權代理《證券時報》信息登載業務。本頁內容未經書面授權許可，不得轉載、復制或在非證券時報網所屬服務器建立鏡像。欲咨詢授權事宜請與證券時報網聯系 (0755-83501827) 。
浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）發行公告 主承銷商：浙商證券股份有限公司 2016-03-08 來源：證券時報網 作者：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“浙交投”）面向合格投資者公開發行總額不超過人民幣50億元（含50億元）的可續期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2016]416號文核準。
本次債券采取分期發行的方式，其中浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）為首期發行，發行規模為不超過人民幣20億元（含20億元）。
2、本期債券面值為人民幣100元，按面值平價發行。
3、本期債券評級為AAA，主體信用等級為AAA；本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為4,750,979.85萬元（截至2015年9月30日合並報表中所有者權益合計），合並報表口徑的資產負債率為74.53%（母公司口徑資產負債率為46.20%）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為107,340.44萬元（2012年、2013年及2014年合並報表中歸屬於母公司所有者的凈利潤的平均值），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。
4、洗衣機推薦比較2016本期債券無擔保。
5、本期債券在每個約定的周期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個周期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期。本期債券以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
基準利率的確定方式：初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）；後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。
首個周期的票面利率簿記建檔區間為3.00%-4.00%，發行人和主承銷商將於2016年3月8日（T-1日）向網下合格投資者進行簿記建檔，並根據簿記建檔結果協商確定本期債券最終的首個周期票面利率以及初始利差。發行人和主承銷商將於2016年3月9日（T日）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的首個周期票面利率及初始利差，敬請投資者關註。
6、本期債券發行僅采取網下面向合格投資者申購和配售的方式。網下申購采取發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“6、配售”。
7、網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商提交《浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）網下申購申請表》的方式參與申購。每個申購利率上的申購總金額均不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（1,000手）的整數倍。
8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或替他人違規融資申購。投資者申購並持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
9、敬請投資者註意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、申購辦法、申購程序、申購價格和申購資金繳納等具體規定。
10、發行人將在本期債券發行結束後盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。
11、本期債券發行完成後，可同時在上海證券交易所競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細瞭解本期債券發行情況，請仔細閱讀《浙江省交通投資集團有限公司2016年公開發行可續期公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要及本發行公告已刊登在2016年3月7日（T-2日）的《證券時報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關註。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
■
一、本次發行基本情況
1、債券名稱：浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）（簡稱為“16浙交Y1”）。
2、發行規模：本期債券發行總額為不超過人民幣20億元（含20億元）。
3、票面金額及發行價格：本期債券面值為100元，按面值平價發行。
4、債券期限：本期債券在每個約定的周期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個周期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期。
5、發行人續期選擇權：本期債券以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前20個工作日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
6、債券利率及其確定方式：本期債券首個周期的票面利率通過簿記建檔方式確定。本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
基準利率的確定方式：初始基準利率為初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）；後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。
7、遞延支付利息權：本期債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制；前述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的行為。如發行人決定遞延支付利息的，發行人應在付息日前5個工作日披露《遞延支付利息公告》。
遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息。在下個利息支付日，若發行人繼續選擇延後支付，則上述遞延支付的金額產生的復息將加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利息。
8、遞延支付利息的限制
強制付息事件：付息日前12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減少註冊資本。
利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅；（2）減少註冊資本。
9、發行人贖回選擇權：
（1）發行人因稅務政策變更進行贖回
發行人由於法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在采取合理的審計方式後仍然不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本次債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發佈贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明上述發行人不可避免的稅款繳納或補繳條例；
②由會計師事務所或法律顧問提供的關於發行人因法律法規的改變而繳納或補繳稅款的獨立意見書，並說明變更開始的日期。
發行人有權在法律法規，相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日）前20個工作日公告。贖回方案一旦公告不可撤銷。
（2）發行人因會計準則變更進行贖回
根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關於印發的通知》（財會【2014】13號），發行人將本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影響發行人在合並財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發佈贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明發行人符合提前贖回條件；
②由會計師事務所出具的對於會計準則改變而影響公司相關會計條例的情況說明，並說明變更開始的日期。
發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日前20個工作日公告。贖回方案一旦公告不可撤銷。
發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。
除瞭以上兩種情況以外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。
10、強制兌付事件：在本期債券每個周期末，如果本期債券信用評級機構對發行人最近一期的主體長期信用等級評定為A+或以下，則發行人應全額兌付本期債券。
11、償付順序：本期債券在破產清算時的清償順序等同於發行人普通債務。
12、會計處理：本期債券設置遞延支付利息權，根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關於印發的通知》（財會【2014】13號），發行人將本次債券分類為權益工具。
13、債券形式：實名制記賬式公司債券，投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。
14、發行方式：本期債券發行僅采取網下面向合格投資者申購和配售的方式。網下申購采取發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上交所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“6、配售”。
15、發行對象及向公司股東配售安排：網下發行，在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。本期債券不安排向公司股東優先配售。
16、起息日：2016年3月9日。
17、付息日：每年的3月9日（如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
18、本金兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。
19、還本付息方式：在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。
20、擔保情況：本次公司債券為無擔保債券。
21、信用級別：經聯合評級綜合評定，本次公司債券信用等級為AAA，發行人主體信用等級為AAA。
22、募集資金用途：本次發行公司債券的募集資金擬用於全額補充公司流動資金。
23、主承銷商、簿記管理人：浙商證券股份有限公司。
24、債券受托管理人：東吳證券股份有限公司。
25、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，采取餘額包銷的方式承銷。
26、擬上市地：上海證券交易所。
27、上市安排：本次發行結束後，發行人將盡快向上交所提出關於本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
28、新質押式回購：發行人主體長期信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA，符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回購相關申請尚需有關部門最終批復，具體折算率等事宜按登記公司的相關規定執行。
29、稅務提示：根據國傢有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
30、與本期債券發行有關的時間安排：
■
註：上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者簿記建檔確定發行利率
1、網下投資者
本次網下參與簿記建檔的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
2、利率簿記建檔區間及票面利率確定方法
本期債券首個周期票面利率簿記建檔區間為3.00%-4.00%。最終票面利率由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在上述利率區間范圍內確定。
發行利率確認原則：
（1）簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低至高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。
（2）若合規申購的累計金額未能達到本期債券發行總額，則簿記建檔區間的上限即為發行利率。
3、簿記建檔申購時間
本期債券簿記建檔的時間為2016年3月8日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00之間將《網下申購申請表》（見附表一）傳真至主承銷商處。
4、申購辦法
（1）填制《網下申購申請表》
擬參與網下申購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下申購申請表》（見附表），並按要求正確填寫。
填寫《網下申購申請表》應註意：
①應在《網下申購申請表》所指定的利率簿記建檔區間范圍內填寫申購利率，申購利率可不連續；
②填寫申購利率應由低到高、按順序填寫，最小變動單位為0.01%；
③每個申購利率上的申購總金額均不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（1,000手）的整數倍；
④每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低於該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
（2）提交
參與申購的合格投資者應在2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，並電話確認：
①由法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後的《網下申購申請表》；
②加蓋單位公章後的《合格投資人確認函》；
③有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；
④加蓋單位公章後的股東證券賬戶卡（復印件）；
⑤法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件；
⑥主承銷商根據申洗衣機討論購情況要求投資者提供的其他資質證明文件。
每傢合格投資者隻能報價一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下申購申請表》，則以最先到達的合規《網下申購申請表》視為有效，其後的均視為無效報價。
投資者填寫的《網下申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。
傳真號碼：0571-87903733、87903737；
咨詢電話：0571-87901941、87903138、87903132；
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
5、利率確定
發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記建檔區間內確定最終的票面利率，並將於2016年3月9日（T日）在上交所網站（www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
1、發行對象
網下發行的對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與簿記建檔的合格投資者。合格投資者的認購資金來源必須符合國傢有關規定。
2、發行數量
本期債券發行總額為不超過人民幣20億元（含20億元）。
參與本次網下發行的每個合格投資者的最低認購數量為1,000手（1萬張，100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（1萬張，100萬元）的整數倍。主承銷商另有規定的除外。
3、發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
4、發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2016年3月9日（T日）的9:00-17:00和2016年3月10日（T+1日）的9:00-16:00。
5、認購辦法
（1）凡參與簿記建檔的合格投資者認購時必須持有登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2016年3月9日（T-1日）前開立證券賬戶。
（2）未參與簿記建檔，在網下發行期間欲參與網下協議認購的投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商。
6、配售
網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與簿記建檔的投資者的有效申購將優先得到滿足。
（1）簿記管理人對所有有效申購進行配售，並向獲得配售的合格投資者發送《配售繳款通知書》。合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。單個合格投資者最終獲得配售的金額應符合監管部門相關業務規定。
（2）配售依照以下原則：本次配售過程中，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的合格投資者的申購視為有效申購，將按照價格優先的原則配售；在申購利率相同的情況下，適當考慮長期合作的投資者優先。在參與簿記建檔的有效申購均已配售情況下，發行人及簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格投資者的網下認購進行配售。發行人和簿記管理人有權根據相關規定，自主決定本期債券的最終配售結果。
7、資金劃付
獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2016年3月10日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時請註明“投資者簡稱”和“浙交投可續債券認購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。
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8、違約認購的處理
對未能在2016年3月10日（T+1日）16:00前繳足認購款的投資者將被視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、風險揭示
發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《浙江省交通投資集團有限公司公開發行可續期公司債券募集說明書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
發 行 人：浙江省交通投資集團有限公司
註所：浙江省杭州市文暉路303號
聯 系 人：姚慧亮、蘆文偉
聯系電話：0571-87568096
傳 真：0571-87568088
郵政編碼：310020
主承銷商：浙商證券股份有限公司
註冊地址：杭州市杭大路1號
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
咨詢電話：0571-87901941、87903138、87903132；
申購傳真：0571-87903733、87903737
郵政編碼：310007
發行人：浙江省交通投資集團有限公司
主承銷商：浙商證券股份有限公司
2016年3月7日
附件一：浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）網下申購申請表
■
填表說明：（以下填表說明不需傳真至主承銷商處,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。
2、申購利率應在利率簿記建檔區間內由低到高填寫，精確到0.01%。
3、每一申購利率對應的申購金額，是指當最終確定的發行利率不低於該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
4、應在《網下申購申請表》所指定的利率簿記建檔區間范圍內填寫申購利率，申購利率可不連續。
5、每個申購利率上的申購金額不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（10,000張）的整數倍。
6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的簿記建檔區間為3.39%-4.39%。某合格投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
■
上述報價的含義如下：
●當最終確定的票面利率高於或等於4.10%時，有效申購金額為4,800萬元；
●當最終確定的票面利率低於4.10%，但高於或等於3.90%時，有效申購金額為2,800萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.90%，但高於或等於3.85%時，有效申購金額為1,300萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.85%，但高於或等於3.75%時，有效申購金額為600萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.75%，但高於或等於3.70%時，有效申購金額為200萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.70%時，該申購要約無效。
8、參加簿記建檔的合格投資者請將此表填妥（須經法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章）後，於2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00將本表連同《合格投資人確認函》、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（須加蓋單位公章）、加蓋單位公章後的股東證券賬戶卡（復印件）、法定代表人簽字並加蓋單位公章的授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件一並傳真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫並簽字，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字並加蓋單位公章，傳真至主承銷商後，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因合格投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由機構投資者自行負責。
10、參與簿記建檔與申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、每傢合格投資者隻能提交一份《網下申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其後的均視為無效。
12、合格投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次簿記建檔及申購，以其他方式傳送、送達一概無效。合格投資者傳真後，請於10分鐘內打電話進行確認。
申購傳真號碼：0571-87903733、87903737
確認電話：0571-87901941、87903138、87903132
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
附件二：合格投資人確認函
根據《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條之規定，本機構為：請在（）中勾選
（）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司和信托公司等；
（）上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於證券公司資產管理產品、基金及基金子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）
（）合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
（）經中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人及經其備案的私募基金；
（）凈資產不低於人民幣1000萬元的企事業單位法人、合夥企業（如為合夥企業擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）；
（）名下金融資產不低於人民幣300萬元的個人投資者（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。）；
★如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格投資者。是（）否（）
機構名稱（公章）：
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浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）發行公告
證券時報網絡版鄭重聲明
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浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）發行公告 主承銷商：浙商證券股份有限公司 2016-03-08 來源：證券時報網 作者：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“浙交投”）面向合格投資者公開發行總額不超過人民幣50億元（含50億元）的可續期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2016]416號文核準。
本次債券采取分期發行的方式，其中浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）為首期發行，發行規模為不超過人民幣20億元（含20億元）。
2、本期債券面值為人民幣100元，按面值平價發行。
3、本期債券評級為AAA，主體信用等級為AAA；本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為4,750,979.85萬元（截至2015年9月30日合並報表中所有者權益合計），合並報表口徑的資產負債率為74.53%（母公司口徑資產負債率為46.20%）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為107,340.44萬元（2012年、2013年及2014年合並報表中歸屬於母公司所有者的凈利潤的平均值），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。
4、洗衣機推薦比較2016本期債券無擔保。
5、本期債券在每個約定的周期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個周期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期。本期債券以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
基準利率的確定方式：初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）；後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。
首個周期的票面利率簿記建檔區間為3.00%-4.00%，發行人和主承銷商將於2016年3月8日（T-1日）向網下合格投資者進行簿記建檔，並根據簿記建檔結果協商確定本期債券最終的首個周期票面利率以及初始利差。發行人和主承銷商將於2016年3月9日（T日）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的首個周期票面利率及初始利差，敬請投資者關註。
6、本期債券發行僅采取網下面向合格投資者申購和配售的方式。網下申購采取發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“6、配售”。
7、網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商提交《浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）網下申購申請表》的方式參與申購。每個申購利率上的申購總金額均不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（1,000手）的整數倍。
8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或替他人違規融資申購。投資者申購並持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
9、敬請投資者註意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、申購辦法、申購程序、申購價格和申購資金繳納等具體規定。
10、發行人將在本期債券發行結束後盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。
11、本期債券發行完成後，可同時在上海證券交易所競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細瞭解本期債券發行情況，請仔細閱讀《浙江省交通投資集團有限公司2016年公開發行可續期公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要及本發行公告已刊登在2016年3月7日（T-2日）的《證券時報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關註。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
■
一、本次發行基本情況
1、債券名稱：浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）（簡稱為“16浙交Y1”）。
2、發行規模：本期債券發行總額為不超過人民幣20億元（含20億元）。
3、票面金額及發行價格：本期債券面值為100元，按面值平價發行。
4、債券期限：本期債券在每個約定的周期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個周期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期。
5、發行人續期選擇權：本期債券以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前20個工作日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
6、債券利率及其確定方式：本期債券首個周期的票面利率通過簿記建檔方式確定。本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。
基準利率的確定方式：初始基準利率為初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）；後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。
7、遞延支付利息權：本期債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制；前述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的行為。如發行人決定遞延支付利息的，發行人應在付息日前5個工作日披露《遞延支付利息公告》。
遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息。在下個利息支付日，若發行人繼續選擇延後支付，則上述遞延支付的金額產生的復息將加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利息。
8、遞延支付利息的限制
強制付息事件：付息日前12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減少註冊資本。
利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅；（2）減少註冊資本。
9、發行人贖回選擇權：
（1）發行人因稅務政策變更進行贖回
發行人由於法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在采取合理的審計方式後仍然不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本次債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發佈贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明上述發行人不可避免的稅款繳納或補繳條例；
②由會計師事務所或法律顧問提供的關於發行人因法律法規的改變而繳納或補繳稅款的獨立意見書，並說明變更開始的日期。
發行人有權在法律法規，相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日）前20個工作日公告。贖回方案一旦公告不可撤銷。
（2）發行人因會計準則變更進行贖回
根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關於印發的通知》（財會【2014】13號），發行人將本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影響發行人在合並財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發佈贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明發行人符合提前贖回條件；
②由會計師事務所出具的對於會計準則改變而影響公司相關會計條例的情況說明，並說明變更開始的日期。
發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日前20個工作日公告。贖回方案一旦公告不可撤銷。
發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。
除瞭以上兩種情況以外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。
10、強制兌付事件：在本期債券每個周期末，如果本期債券信用評級機構對發行人最近一期的主體長期信用等級評定為A+或以下，則發行人應全額兌付本期債券。
11、償付順序：本期債券在破產清算時的清償順序等同於發行人普通債務。
12、會計處理：本期債券設置遞延支付利息權，根據《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關於印發的通知》（財會【2014】13號），發行人將本次債券分類為權益工具。
13、債券形式：實名制記賬式公司債券，投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。
14、發行方式：本期債券發行僅采取網下面向合格投資者申購和配售的方式。網下申購采取發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上交所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“6、配售”。
15、發行對象及向公司股東配售安排：網下發行，在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。本期債券不安排向公司股東優先配售。
16、起息日：2016年3月9日。
17、付息日：每年的3月9日（如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
18、本金兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。
19、還本付息方式：在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。
20、擔保情況：本次公司債券為無擔保債券。
21、信用級別：經聯合評級綜合評定，本次公司債券信用等級為AAA，發行人主體信用等級為AAA。
22、募集資金用途：本次發行公司債券的募集資金擬用於全額補充公司流動資金。
23、主承銷商、簿記管理人：浙商證券股份有限公司。
24、債券受托管理人：東吳證券股份有限公司。
25、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，采取餘額包銷的方式承銷。
26、擬上市地：上海證券交易所。
27、上市安排：本次發行結束後，發行人將盡快向上交所提出關於本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
28、新質押式回購：發行人主體長期信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA，符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回購相關申請尚需有關部門最終批復，具體折算率等事宜按登記公司的相關規定執行。
29、稅務提示：根據國傢有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
30、與本期債券發行有關的時間安排：
■
註：上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者簿記建檔確定發行利率
1、網下投資者
本次網下參與簿記建檔的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
2、利率簿記建檔區間及票面利率確定方法
本期債券首個周期票面利率簿記建檔區間為3.00%-4.00%。最終票面利率由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在上述利率區間范圍內確定。
發行利率確認原則：
（1）簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低至高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。
（2）若合規申購的累計金額未能達到本期債券發行總額，則簿記建檔區間的上限即為發行利率。
3、簿記建檔申購時間
本期債券簿記建檔的時間為2016年3月8日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00之間將《網下申購申請表》（見附表一）傳真至主承銷商處。
4、申購辦法
（1）填制《網下申購申請表》
擬參與網下申購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下申購申請表》（見附表），並按要求正確填寫。
填寫《網下申購申請表》應註意：
①應在《網下申購申請表》所指定的利率簿記建檔區間范圍內填寫申購利率，申購利率可不連續；
②填寫申購利率應由低到高、按順序填寫，最小變動單位為0.01%；
③每個申購利率上的申購總金額均不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（1,000手）的整數倍；
④每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低於該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
（2）提交
參與申購的合格投資者應在2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，並電話確認：
①由法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後的《網下申購申請表》；
②加蓋單位公章後的《合格投資人確認函》；
③有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；
④加蓋單位公章後的股東證券賬戶卡（復印件）；
⑤法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件；
⑥主承銷商根據申洗衣機討論購情況要求投資者提供的其他資質證明文件。
每傢合格投資者隻能報價一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下申購申請表》，則以最先到達的合規《網下申購申請表》視為有效，其後的均視為無效報價。
投資者填寫的《網下申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。
傳真號碼：0571-87903733、87903737；
咨詢電話：0571-87901941、87903138、87903132；
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
5、利率確定
發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記建檔區間內確定最終的票面利率，並將於2016年3月9日（T日）在上交所網站（www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
1、發行對象
網下發行的對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與簿記建檔的合格投資者。合格投資者的認購資金來源必須符合國傢有關規定。
2、發行數量
本期債券發行總額為不超過人民幣20億元（含20億元）。
參與本次網下發行的每個合格投資者的最低認購數量為1,000手（1萬張，100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（1萬張，100萬元）的整數倍。主承銷商另有規定的除外。
3、發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
4、發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2016年3月9日（T日）的9:00-17:00和2016年3月10日（T+1日）的9:00-16:00。
5、認購辦法
（1）凡參與簿記建檔的合格投資者認購時必須持有登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2016年3月9日（T-1日）前開立證券賬戶。
（2）未參與簿記建檔，在網下發行期間欲參與網下協議認購的投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商。
6、配售
網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與簿記建檔的投資者的有效申購將優先得到滿足。
（1）簿記管理人對所有有效申購進行配售，並向獲得配售的合格投資者發送《配售繳款通知書》。合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。單個合格投資者最終獲得配售的金額應符合監管部門相關業務規定。
（2）配售依照以下原則：本次配售過程中，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的合格投資者的申購視為有效申購，將按照價格優先的原則配售；在申購利率相同的情況下，適當考慮長期合作的投資者優先。在參與簿記建檔的有效申購均已配售情況下，發行人及簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格投資者的網下認購進行配售。發行人和簿記管理人有權根據相關規定，自主決定本期債券的最終配售結果。
7、資金劃付
獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2016年3月10日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時請註明“投資者簡稱”和“浙交投可續債券認購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。
■
8、違約認購的處理
對未能在2016年3月10日（T+1日）16:00前繳足認購款的投資者將被視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、風險揭示
發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《浙江省交通投資集團有限公司公開發行可續期公司債券募集說明書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
發 行 人：浙江省交通投資集團有限公司
註所：浙江省杭州市文暉路303號
聯 系 人：姚慧亮、蘆文偉
聯系電話：0571-87568096
傳 真：0571-87568088
郵政編碼：310020
主承銷商：浙商證券股份有限公司
註冊地址：杭州市杭大路1號
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
咨詢電話：0571-87901941、87903138、87903132；
申購傳真：0571-87903733、87903737
郵政編碼：310007
發行人：浙江省交通投資集團有限公司
主承銷商：浙商證券股份有限公司
2016年3月7日
附件一：浙江省交通投資集團有限公司2016年可續期公司債券（第一期）網下申購申請表
■
填表說明：（以下填表說明不需傳真至主承銷商處,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。
2、申購利率應在利率簿記建檔區間內由低到高填寫，精確到0.01%。
3、每一申購利率對應的申購金額，是指當最終確定的發行利率不低於該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
4、應在《網下申購申請表》所指定的利率簿記建檔區間范圍內填寫申購利率，申購利率可不連續。
5、每個申購利率上的申購金額不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（10,000張）的整數倍。
6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的簿記建檔區間為3.39%-4.39%。某合格投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
■
上述報價的含義如下：
●當最終確定的票面利率高於或等於4.10%時，有效申購金額為4,800萬元；
●當最終確定的票面利率低於4.10%，但高於或等於3.90%時，有效申購金額為2,800萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.90%，但高於或等於3.85%時，有效申購金額為1,300萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.85%，但高於或等於3.75%時，有效申購金額為600萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.75%，但高於或等於3.70%時，有效申購金額為200萬元；
●當最終確定的票面利率低於3.70%時，該申購要約無效。
8、參加簿記建檔的合格投資者請將此表填妥（須經法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章）後，於2016年3月8日（T-1日）13:00-15:00將本表連同《合格投資人確認函》、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（須加蓋單位公章）、加蓋單位公章後的股東證券賬戶卡（復印件）、法定代表人簽字並加蓋單位公章的授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件一並傳真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫並簽字，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字並加蓋單位公章，傳真至主承銷商後，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因合格投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由機構投資者自行負責。
10、參與簿記建檔與申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、每傢合格投資者隻能提交一份《網下申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其後的均視為無效。
12、合格投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次簿記建檔及申購，以其他方式傳送、送達一概無效。合格投資者傳真後，請於10分鐘內打電話進行確認。
申購傳真號碼：0571-87903733、87903737
確認電話：0571-87901941、87903138、87903132
聯 系 人：餘劍霞、胡芳超、劉蓉蓉
附件二：合格投資人確認函
根據《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條之規定，本機構為：請在（）中勾選
（）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司和信托公司等；
（）上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於證券公司資產管理產品、基金及基金子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）
（）合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
（）經中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人及經其備案的私募基金；
（）凈資產不低於人民幣1000萬元的企事業單位法人、合夥企業（如為合夥企業擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）；
（）名下金融資產不低於人民幣300萬元的個人投資者（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。）；
★如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格投資者。是（）否（）
機構名稱（公章）：
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